⏱ 4 Min. Lesezeit · Stand: 25.08.2026
Der iShares MSCI USA ESG ETF ist der größte ESG-gefilterte US-ETF und bietet Anlegern eine nachhaltige Anlagemöglichkeit mit strengen Auswahlkriterien.
- Der ETF bildet den MSCI USA ESG Enhanced CTB Index ab.
- Er schließt Unternehmen aus umstrittenen Branchen aus.
- Die Kostenquote beträgt nur 0,07 %.
Der iShares MSCI USA ESG ETF ist derzeit der größte ESG-gefilterte US-ETF und bietet Anlegern eine interessante Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die strengen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Mit einem Fondsvolumen von 15,8 Milliarden Euro und einer äußerst günstigen Kostenquote von nur 0,07 % hebt sich dieser ETF von anderen Anlageprodukten ab. Er bildet den MSCI USA ESG Enhanced CTB Index nach, der Unternehmen auswählt, die nicht nur finanziell stabil sind, sondern auch positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften aufweisen.
Was ist der iShares MSCI USA ESG ETF?
Der iShares MSCI USA ESG ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG Enhanced CTB Index abzubilden. Dieser Index umfasst eine breite Palette von großen und mittelgroßen US-Unternehmen, die anhand strenger ESG-Kriterien ausgewählt werden. Unternehmen, die in umstrittenen Branchen wie Waffen, Tabak oder fossilen Brennstoffen tätig sind, werden ausgeschlossen. Dies ermöglicht es Anlegern, in ein Portfolio zu investieren, das nicht nur auf Rendite, sondern auch auf ethische Standards ausgerichtet ist.
Die Zusammensetzung des ETFs ähnelt stark der eines klassischen S&P-500-ETFs, jedoch mit einer besonderen Gewichtung bei Unternehmen wie Alphabet, die aufgrund ihrer Bemühungen zur CO2-Reduktion optimiert wurden. Dies führt zu minimalen Abweichungen in der Portfoliozusammensetzung, während die grundlegenden Sektorverteilungen weitgehend übereinstimmen.
Die Vorteile des iShares MSCI USA ESG ETFs
Ein wesentlicher Vorteil des iShares MSCI USA ESG ETFs ist die niedrige Kostenquote von 0,07 %. Dies macht ihn zu einer attraktiven Option für Anleger, die in den US-Markt investieren möchten, ohne hohe Gebühren zu zahlen. Im Vergleich zu anderen ESG-gefilterten ETFs ist dies eine der günstigsten Optionen auf dem Markt. Nur der State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF bietet mit 0,03 % eine noch niedrigere Kostenquote, ist jedoch deutlich kleiner.
Darüber hinaus bietet der ETF eine breite Diversifikation mit 475 Positionen, was ihn nur geringfügig unter der Anzahl der Werte eines klassischen S&P-500-ETFs hält. Dies ermöglicht es Anlegern, von der Stabilität großer Unternehmen zu profitieren, während sie gleichzeitig in ein ethisch verantwortungsvolles Portfolio investieren.
Nachhaltigkeit und Ausschlusskriterien
- Fondsvolumen: 15,8 Milliarden Euro
- Kostenquote: 0,07 %
- Anzahl der Positionen: 475
Der iShares MSCI USA ESG ETF verfolgt eine klare Strategie der Nachhaltigkeit. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen oder in umstrittenen Branchen tätig sind, werden ausgeschlossen. Dies umfasst Unternehmen, die an der Herstellung von zivilen Schusswaffen, Tabak oder Kraftwerkskohle beteiligt sind. Diese strengen Ausschlusskriterien sorgen dafür, dass das Portfolio des ETFs nicht nur finanziell, sondern auch ethisch verantwortungsvoll ist.
Die Optimierung des Index zielt darauf ab, ein höheres ESG-Rating sowie eine geringere Kohlenstoffintensität im Vergleich zum breiteren MSCI USA Index zu erreichen. Dies bedeutet, dass Anleger nicht nur in Unternehmen investieren, die finanziell stabil sind, sondern auch solche, die aktiv zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen beitragen.
Rendite und Performance
Trotz der ähnlichen Struktur zum S&P 500 liegt die Rendite des iShares MSCI USA ESG ETFs leicht unter der eines klassischen S&P-500-ETFs. Dies ist vor allem auf die ESG-Filter und die gezielten Ausschlüsse zurückzuführen, die in den vergangenen Jahren zu einer geringeren Performance geführt haben. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Entscheidung für nachhaltige Investitionen manchmal mit einer geringeren Rendite einhergehen kann, jedoch auch das Potenzial für langfristige Stabilität und Wachstum bietet.
Die Performance des ETFs wird weiterhin von den allgemeinen Marktbedingungen beeinflusst, und Anleger sollten die Entwicklungen im Bereich der nachhaltigen Investitionen im Auge behalten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Fazit
Der iShares MSCI USA ESG ETF stellt eine interessante Option für Anleger dar, die in den US-Markt investieren möchten, während sie gleichzeitig auf Nachhaltigkeit und ethische Standards achten. Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,07 % und einer breiten Diversifikation bietet der ETF eine attraktive Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Trotz einer leicht geringeren Rendite im Vergleich zu klassischen S&P-500-ETFs bleibt der Fonds eine wertvolle Ergänzung für jedes Portfolio, das auf langfristige Stabilität und ethische Verantwortung abzielt.
Häufige Fragen
Was ist der iShares MSCI USA ESG ETF?
Welche Unternehmen werden ausgeschlossen?
Wie hoch sind die Kosten für den ETF?
Wie viele Positionen umfasst der ETF?
Wie schneidet der ETF im Vergleich zum S&P 500 ab?
Quellen: finanzen.net
Symbolbild: iShares MSCI USA ESG ETF und nachhaltige Investitionen · Foto: RDNE Stock project / Pexels
